黒猫族の村を守る為、戦い続けるフラン。
助けに来たメアと共に襲撃者を撃退するのだが、黒幕ミューレリアが姿を現す。
彼女は雷帝という二つ名で呼ばれるほどの実力者であり、
邪神を崇拝し黒猫族に呪いをもたらした元凶だった。
獣王国を征服すべく動き出していたミューレリアを止めるため、
師匠とフランは再び激しい戦いへと赴くのであった……。